A股又卡脖子芯片国产替代迎加速

A股:又“卡脖子”!芯片“国产替代”迎加速期,或是下个优质赛道?

“卡脖子,只会让我们更强大”。

想必这是大多数中国人内心最真实的想法。百年以来,伴随着“中国制造”崛起的是一次次的“卡脖子”。尤其是这几年,中国人对“卡脖子”之痛,尤其强烈。

欧美发达国家通过发起科技战、贸易战等各种方式处处遏制中国制造业的发展。但历史一次次证明,“卡脖子”并不能阻止中国制造业的崛起,反而只会让我们变得更加强大。

曾经我们的盾构机被“卡脖子”,只能依赖进口,技术专家要人配,检修都拉警戒线不让我们看。现在我们的“盾构机”拥有完全自主知识产权,打破了国外近一个世纪的技术垄断。

曾经我们的“超高压”输电技术被“卡脖子”,现在我们不仅搞定了“超高压”,连“特高压”都搞定了,是世界上唯一拥有“特高压”输电技术的国家。

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这样的例子还有很多,在欧美发达国家的围追堵截下,在几代中国人孜孜不倦的努力下,几十年间,我们建立了一套独立完整的工业体系。

“卡脖子”,只会进一步激励我们对“国产替代”的决心!

美“芯片法案”初获通过,芯片又被“卡脖子”?

国内对“卡脖子”,感受最强烈的要数半导体了。

近期,美亿美元配套补贴的“芯片法案”初获通过,预计下周获得正式通过。在该“芯片法案”的草案中,明确要求获得补贴的半导体企业,在未来十年内禁止在中国大陆新建或扩建先进制程的半导体工厂。

一旦“芯片法案”正式通过,或将强迫台积电、英特尔、AMD、英伟达等国际芯片巨头“战队”选边站,围堵我国“半导体”产业的发展。

意味着我国芯片产业又被“卡脖子”。

不过,美“芯片法案”的通过,对我国芯片产业并非一件坏事,不失为一个加速“国产替代”的契机。

今年以来,我国芯片赛道的弹性,远不及新能源汽车、风光储等其他成长赛道。主要原因是在疫情、地缘冲突、全球通胀的影响下,又叠加消费电子行业砍单等利空消息的刺激,芯片赛道面临消费需求疲软的“戴维斯双杀”。

但近年来,我国芯片行业的发展,实则可圈可点。在过去的5年,我国芯片产业已占据全球销售额的10%,在全球芯片产业发展停滞不前时,我国芯片产业的增长速度已经远超全球其他地区。

在全球20家增长最快的芯片企业中,有19家来源于中国。

未来10年,我国芯片行业或将迎来黄金发展期!

芯片“国产替代”或迎加速期,或是下个优质赛道?

美“芯片法案”的通过,短期来看,对我国芯片产业产生负面影响,影响我国芯片产业的整体竞争力。

但从历史经验来看,我国芯片产业被“卡脖子”反而倒逼国内产业链厂商奋发图强,自主研发,逐步建立自身的生态链及国产替代模式。根据机构的预估,到年,我国企业芯片销售额将达到亿美元,市占率有望提升到17%,年复合增长率达30%。

反观这几年国外芯片厂商,由“奇货可居”变成了“严重产能过剩”,不得不通过减产来实现去库存,而国内芯片厂商却迎来快速扩产潮。

半导体,或将成为下个优质成长赛道,是长周期的必选项。

接下来,芯片“国产替代”可重点


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